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Commercial, marketing Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l'interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil. Autres intitulés Conseiller patrimonial Conseiller financier en gestion de patrimoine Private banking Activités principales Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation. Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus. Le conseil patrimonial la. Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques. Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
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Découvrez nos solutions en gestion de patrimoine Conférence en ligne Votre épargne peut-elle changer le monde? Le replay de la conférence qui a eu lieu le 2 février est disponible. Solutions financières et immobilières FAIRE FRUCTIFIER VOTRE ÉPARGNE Nous construisons ensemble une stratégie d'investissement adaptée au développement de votre patrimoine. A venir: FCPR Select Promotion A venir: Novaxia One PERCEVOIR DES REVENUS Nous avons sélectionné pour vous différents investissements qui vous permettront de répondre à vos attentes. OPTIMISER VOTRE FISCALITÉ Nous vous accompagnons pour intégrer les dispositifs fiscaux à votre stratégie patrimoniale. Le conseil patrimonial des. PRÉPARER VOTRE RETRAITE TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE Nous vous proposons des solutions pour organiser au mieux la transmission de votre patrimoine. Vous faites face à une situation de handicap? Qu'il s'agisse de vous ou bien que vous soyez parent ou représentant légal d'une personne handicapée, des solutions financières spécifiques existent.
Il y a quelques semaines, j'ai innové en lançant les visio-patrimoniales. Initialement prévues pour accompagner la sortie de la nouvelle édition de mon livre « Investir dans l'immobilier «, j'ai finalement pris la décision de généraliser cette nouvelle offre de conseil à l'ensemble des sujets patrimoniaux. Ainsi, comme vous l'avez peut être déjà vu, tous les vendredis à 12h, je vous propose une nouvelle visio-patrimoniale. Conseil en gestion de patrimoine indépendant - Thesaurus. Pendant une heure, une fois par semaine, au moment de la pause déjeuner, nous nous retrouvons – derrière notre écran – et travaillons ensemble sur un sujet patrimonial particulier. Il n'y a aucune limite aux sujets abordés: Investissement immobilier, placement, assurance-vie, ETF, succession, donation, crypto … Aucune limite; L'objectif est simplement de vous apporter une information synthétique qui vous permettra de prendre la bonne décision patrimoniale. Une visio-patrimoniale que vous pouvez regarder en direct et/ou en replay. L'idée derrière cette innovation est née d'un constat simple: Toute la journée, je répète plus ou moins la même chose lors de mes rendez-vous de bilan ou d'accompagnement patrimonial.
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Le Front pour le changement statuaire s'inquiète. Un appel d'offres infructueux Le 31 mars, le Front saisit par courrier le président de la CTG sur l'avancée du processus. En avril, Rodolphe Alexandre informe que l'appel d'offre lancé pour l'assistance juridique a été infructueux. Le cahier des charges de cet appel d'offres est transmis au Front, qui se dit…surpris. "Malgré la crise sanitaire, on aurait pu lancer les travaux du groupe de travail", estime le Front. Pour ses militants, cette crise révèle aussi la pertinence d'un statut en phase avec le pays Guyane. L'appel d'offre pour l'assistance juridique a été relancé, le résultat est attendu très bientôt, selon la CTG… Un chantier laborieux En déplacement à Papaichton ce vendredi, le président de la collectivité s'exprimera la semaine prochaine sur le sujet. Le chantier de l'évolution statutaire connait donc un démarrage laborieux en 2020. Les militants du Front espèrent qu'il ne restera pas en friche dans la savane de Suzini. Le reportage de Laurent Marot et Gaël Ho-A-Sim:
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Un travail engagé depuis plusieurs années, que le président de la CTG veut désormais voir se concrétiser, et en faire, un outil de travail, et d'amélioration, pour les années à venir…. Mais sa volonté de se passer de consultation référendaire, afin d'éviter entre autre de perdre du temps, n'a pas fait l'unanimité. Le député Lénaïck Adam, ainsi que le sénateur Georges Patient, le président des maires de Guyane et l'ancien président de la CTG Rodolphe Alexandre et l'avocat Boris Chong Sit, qui avait particulièrement travaillé sur la réforme statutaire sous l'ancienne mandature, ont réclamé avec force, le recours à une consultation de la population. Après une interruption de séance, réclamée par François Ringuet, les deux camps se sont réunis et ont échangé… à la sortie de cette pause, le débat a changé de ton. Plus apaisé, il a permis de trouver un point d'accord. Le président Serville a finalement accepté, le recours à une consultation populaire, mais qui portera sur la loi organique qui consacrera le changement statutaire, et non sur la dite évolution statutaire.
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L'avenir de la Guyane sera en débat le 14 janvier lors du congrès des élus à la Collectivité Territoriale de Guyane. Pour saisir les enjeux de ce congrès, « les dossiers de l'info » reviennent sur ce thème ce soir à 20H00 sur notre antenne télé. Guyane la 1ère • Publié le 8 janvier 2020 à 14h01 Près de trois ans après la mobilisation de 2017, quelle évolution pour le territoire? Un statut d'autonomie sur mesure ou une « Loi Guyane » avec des compétences élargies pour la CTG? La question est posée ce soir dans l'émission de la rédaction: Les dossiers de l'info. Un dossier sera d'abord diffusé, sur l'histoire de la revendication de l'évolution statutaire en Guyane, du député Justin Catayée, en 1960, jusqu'à la signature de l'accord de Guyane le 21 avril 2017. Dans cet accord mettant fin au mouvement social de mars-avril 2017, les signataires (Etat, porte-parole du Collectif «pou Lagwiyann Dekole », les quatre parlementaires guyanais, le président de la CTG et de l'association des maires) se sont engagés à une nouvelle consultation de la population sur ce thème, sur la base du « Projet Guyane » défini à l'issue des Etats Généraux.
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La question de l'évolution statutaire de la Guyane fait, depuis lundi, l'objet d'un blocage au siège de la Collectivité territoriale. En effet, les militants du Front pour l'évolution statutaire demandent l'organisation d'un congrès à ce sujet. De son côté, le président de la CTG Rodolphe Alexandre souhaite la tenue de ce congrès après les échéances municipales. Une demande qui a, selon lui, été transmise à l'association des maires de Guyane. Ecouter l'emission
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En outre, une émancipation institutionnelle a également déjà été réclamée par certains manifestants, lors de la grande crise sociale de 2017, en faveur d'un "rattrapage structurel" du territoire, dans tous les domaines. Le projet "Pays Guyane" pourrait donc être présenté à l'Élysée, avant la fin de l'année 2022.
Les 95% de oui au référend'hum à Mayotte nous prouve que l'autonomie est plus que difficile à assumer.