Conseil En Gestion De Patrimoine Rennes - Achat Maison Marlenheim
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Eric DUGAS Conseil en Gestion de Patrimoine. J'ai une expérience de plus de 30 ans dans le conseil et la gestion de patrimoine. A travers des postes de Conseiller Financier dans un réseau de banque/assurance et de responsable de bureau, j'ai toujours promu le conseil personnalisé, grâce à la vision complète et globale de chaque situation patrimoniale. Après 10 années d'apprentissage et d'expérience je cède à mon envie d'indépendance, et deviens CGP « Conseil en Gestion de Patrimoine » en janvier 2000 pour élargir le champ des solutions à toutes les composantes du patrimoine. Je 'm'adresse à tout le monde. Que vous soyez jeunes ou plus âgés, salariés ou chefs d'entreprise, actifs ou retraités. Partners Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine à Rennes, Paris, Le Mans, Laval & Vannes - Partners Patrimoine. Je m'engage pour tous ceux qui souhaitent préparer leur avenir, investir, optimiser, transmettre. Je suis libre de proposer en toute objectivité et indépendance les conseils et les produits qui sont pour vous les mieux adaptés. De formation Bac + 2 en Comptabilité et Gestion des Entreprises, je suis titulaire de la certification CGPC « Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés ».
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Vos missions: - Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme. - Réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients. - Proposer des solutions immobilières (Pinel, LMNP, Malraux... ) et financières (Scpi, Assurance vie, FIP, FCPI... Conseiller en gestion de patrimoine à Rennes - Joël Marquet Conseil Finance. ) optimales et sur mesure par rapport aux besoins des clients. - Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur projet financier et immobilier. Votre profil:H/F, diplômé(e) en gestion de patrimoine ou disposant d'une expérience commerciale (idéalement promotion immobilière VEFA). - Vous avez une présentation soignée. - Vous êtes ambitieux, dynamique, et doté(e) d'un fort tempérament commercial. - Votre implication, votre goût du challenge et votre esprit d'équipe seront autant d'atouts pour réussir et vous épanouir au sein de notre structure à taille humaine. - Vous souhaitez vous investir dans une société qui vous fera évoluer et dans laquelle vous pourrez construire une carrière professionnelle.
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