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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées. Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

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Pour votre recherche de Gestion de patrimoine à Chalon-sur-Saône: trouvez les adresses, les horaires, les coordonnées sur la carte de Chalon-sur-Saône et calculez l'itinéraire pour vous y rendre. 3 r Gén Leclerc, 71100 Chalon sur Saône Ouvert jusqu'à 18h + d'infos 42 r Denon, 71100 Chalon sur Saône Ouvert jusqu'à 17h30 + d'infos 5 r Edouard Manet, 71100 Chalon sur Saône Ouvert jusqu'à 19h + d'infos 42 r Denon, 71100 Chalon sur Saône + d'infos 16 r Denon, 71100 Chalon sur Saône + d'infos 32 av Boucicaut, 71100 Chalon sur Saône + d'infos

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Conseils et gestion du patrimoine à Chalon sur Saône (71): le saviez-vous? La gestion de patrimoine est un procédé par lequel les biens d'un individu ou d'une entreprise sont évalués afin d'optimiser leur usage. La ville de Chalon sur Saône dispose de 5 activités "Conseils et gestion du patrimoine". Il existe aussi, hormis les activités "Conseils et gestion du patrimoine", d'autres activités "Conseil, ingénierie" à Chalon sur Saône, vous pouvez y accéder en cliquant sur les liens en bas de page.

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Vos missions au quotidien Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer... ) - Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine. - Création de tableaux pour le suivi de l'activité Ce stage vous permettra de découvrir la Gestion de patrimoine et d'acquérir des connaissances dans la gestion d'actifs, dans la gestion d'un portefeuille clients, ainsi que dans le fonctionnement d'une équipe. Et si c'était vous? Votre profil nous intéresse Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en Université ou Ecole de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine. Vous êtes curieux, dynamique, autonome et doté d'un bon relationnel.

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Référence: 2200014P Entité: Banque de détail France Date de début: immediat Date de publication: 12/01/2022

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