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Monday, 19 August 2024

Le(s) associé(s) en charge de cette activité sont informés par email dès la saisie dans Youday CRM. Aller à Gestion des temps Gestion des temps Gérer vos temps passés dans Youday CRM vous permet de les rattacher simplement à un Dossier/Contact/Organisme et ainsi de retrouver les temps passés consolidés sur chaque item (Dossier, Contact, Organisme). CRM pour experts-comptables et conseillers fiscaux. Pour vous faire gagner du temps, ces temps sont envoyés dans votre outil de facturation. Aller à Segmentation client Segmentation client Les contacts/organismes/dossiers ont des caractéristiques propres. Toutes ces informations sont des critères pour filtrer/segmenter vos contacts clients/prospects afin de leur proposer de nouvelles prestations. Communication simplifiée Avec votre référentiel de contacts/organismes toujours à jour, communiquez efficacement auprès de vos clients et créez de la valeur pour le cabinet, en proposant des missions complémentaires.

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Tout en un, c'est la gestion des clients et des prospects du cabinet.

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Le logiciel se destine aussi aux auto-entrepreneures, petites entreprises ainsi qu'aux PME jusqu'à 250 salariés. Elle bénéficie d'une couverture fonctionnelle complète allant des paiement à la génération des rapports: Devis et facturation Génération de tableaux de bord Trésorerie Gestion comptable (dépenses, exportation, etc. ) Gestion catalogue et contacts iTool est un logiciel de comptabilité en ligne et de gestion, filiale d'EBP. Logiciel crm expert comptable en ligne. Ce logiciel complet se déploie en mode SaaS pour les TPE, qui disposent alors d'une solution full web pour la gestion de leurs activités. Elle dispose à cet effet d'un couverture fonctionnelle étendue. Liasse fiscale Comptabilité générale Gestion commerciale La solution néo-zélandaise Xero compte désormais plus d'1 million d'utilisateurs répartis dans plusieurs pays à travers le globe. Ce logiciel full web idéal pour les petites structures est accessible partout. Il dispose de nombreuses fonctionnalités dont les suivantes: Gestion comptable Business Analysis Tenue de livres comptables Logiciel XEROX QuadraENTREPRISE est partie intégrante du groupe Cegid depuis 2003.

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Nous sommes persuadés que grâce à l'engagement de CEGID, nous serons en mesure de proposer à nos clients une interface unique regroupant tous les services dont nos clients ont besoins pour gérer leur entreprise Mathias Besson Responsable des SI | Cabinet Biais Sauvêtre et Associés On ne peut plus distinguer le connecté du non connecté. Il est vraiment primordial pour nos clients d'avoir leurs outils comptables, leurs données et leurs informations en temps réel, et ça c'est devenu le cœur de notre métier Thierry Kalpac Expert-comptable Associé Cabinet d'Expertise Comptable | Kalpac Le portail c'est l'offre de service du cabinet, c'est la vision du cabinet, ça va être l'image de marque du cabinet pour que nous puissions collaborer avec les clients en direct. Guillaume Ufferte Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes associé | Cabinet A3C Les grands avantages c'est bien sur la disponibilité une offre de services en ligne adapté aux besoins de chaque entreprise, accessible 24h/24 sans connaissance comptables spécifique.

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