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Tuesday, 25 June 2024

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L'exploitation de ces critères de qualification permet d'identifier précisément les cibles pour organiser des plans d'actions efficaces. Une stratégie relation-client et un logiciel CRM collaboratif améliorent la fidélité client grâce à une meilleure offre de service. Logiciel crm expert comptable paris. En d'autres termes, l'expert-comptable affine en permanence sa lettre de mission. Il se (re)positionne plus facilement sur le conseil et les missions exceptionnelles à forte valeur ajoutée. Pour aller au bout de la démarche, CRM et gestion interne doivent intégrer et couvrir toute la chaîne de valeur du cabinet: Suivi client, détection d'opportunités, catalogue de prestations, lettre de mission, affectation, planification, suivi de production, facturation, gestion des tâches et des échéances permanentes (obligations), planning de charge, budget, saisie de temps, avancement des missions, supervision et contrôle, absences, frais, modulation des amplitudes, etc. Un véritable ERP cabinet d'expertise-comptable en quelque sorte.

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Vous pouvez donc plus facilement donner des conseils avisés à vos clients et ainsi vendre vos prestations… La relation est simplifiée via un travail collaboratif et des échanges centralisés. 🙌 Allez plus loin en lisant notre article: Pourquoi recourir à un CRM dans son cabinet d'expertise comptable? Comment choisir son outil? Expert-comptable : pourquoi vous doter d’un CRM ?. Si en général, c'est l'expert-comptable qui décide des outils à mettre en place dans son cabinet, il peut être judicieux de désigner un référent digital pour vous accompagner dans vos décisions. Ce dernier a pour rôle d'effectuer des veilles régulières sur les nouveaux outils digitaux et de proposer des solutions à l'expert-comptable selon les besoins du cabinet. Il s'occupe aussi des échanges avec l'éditeur et de la mise en place de l'outil dans le cabinet. On trouve plusieurs propositions de logiciel CRM sur le marché actuel. Vous devez donc être en mesure d'analyser les différentes offres afin de choisir le logiciel qui correspond le plus à ses attentes. Certaines solutions, comme Welyb, proposent bien plus qu'un simple CRM afin de favoriser au maximum la collaboration avec ses clients.

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En effet, il possède dorénavant le droit de rectification, le droit à l'oublie ainsi que le droit à la portabilité.

Toutes les informations sur les clients, les projets et la législation sont réunies dans un système et reproduisent de manière transparente les processus d'activité. Tous les collaborateurs ont accès à des données importantes et réagissent aux souhaits des clients avec sincérité et professionnalisme. Un logiciel de CRM permet d'alléger considérablement le travail car de nombreuses opérations sont standardisées. Par exemple, les offres écrites peuvent être créées à partir des données adresses. Une affectation du document au client apparaît sans recourir à d'autres étapes de travail. Pourquoi avoir un logiciel CRM dans son cabinet comptable ?. Des clients peuvent être choisis par téléphone directement à partir du fichier clients; l'identification automatique de l'appelant s'affiche à chaque appel. Ces fonctionnalités et bien d'autres encore créent des flux de travaux qui vous satisferont.

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