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Sunday, 14 July 2024
Annie LIGUISTIN: Licence de Sciences Economiques et Gestion. Maitrise AES. Compétences en comptabilité, gestion et droit fiscal. Grande expérience du contrôle de gestion en entreprise. Depuis 2004: Conseil en Gestion de Patrimoine. Olivier MONTOYA: Master en Gestion de Patrimoine- Université Lyon. Deux ans d'expérience dans un réseau. Rejoint le cabinet ALP CONSULTING en 2009. Depuis 2009: Venez nous rendre visite, vous ne trouverez aucun panonceau avec l'un ou l'autre de ces logos qu'on voit à longueur de rues sur des vitrines stéréotypées. Comme chacun des CABINETS PARTENAIRES, nous travaillons près de chez vous, dans la région où nous vivons. Pour bien réaliser nos missions, nous préférons venir vous rencontrer chez vous en AVIGNON dans le VAUCLUSE. Vous y avez tous vos documents à disposition pour nous permettre de travailler sur votre GESTION DE PATRIMOINE, votre EPARGNE, votre FISCALITE et votre RETRAITE. La FISCALITE est un levier appréciable pour faciliter un INVESTISSEMENT IMMOBILIER en DEFISCALISATION; mais il faut trouver la méthode la plus adaptée POUR VOUS.

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M. G. FINANCE & PATRIMOINE: gestion de patrimoine à Aix en Provence M. FINANCE & PATRIMOINE: navigation du site, accueil, gestion de patrimoine, conseils patrimoniaux, contact M. FINANCE & PATRIMOINE: carrousel du site Gérer votre patrimoine Placement et épargne Vous disposez d'un capital que vous souhaitez faire fructifier? Vous souhaitez vous constituer une épargne? Vous souhaitez percevoir des revenus complémentaires immédiats ou différés? Que vous soyez un particulier ou une personne morale, nous vous accompagnons dans la sélection du ou des placements et des supports d'épargne les plus appropriés à votre situation personnelle (statut juridique, situation fiscale, matrimoniale, financière, …). EN SAVOIR PLUS Défiscalisation PER, PEA, PEA - PME, Compte-titres, Loi Pinel, Loi Malraux, Monuments Historique, Déficit Foncier, Loi Girardin, FIP, FIP Corse, FIP Outre-Mer, FCPI, SOFICA, GFF, SCI, SARL, SAS, Holding, Démembrement, Epargne Salariale,... EN SAVOIR PLUS Crédit et prévoyance Vous souhaitez financer votre projet dans les meilleures conditions?

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Le conseil en gestion de patrimoine consiste à vous guider dans la gestion de votre patrimoine personnel ou familial. Il vous apportera une réelle compétence juridique et financière afin d'optimiser votre patrimoine et le faire fructifier. Un CGP peut avoir un rôle purement consultatif bien entendu mais peut également se voir confier un rôle décisionnel afin de prendre les bonnes décisions pour sauvegarder, protéger et développer votre patrimoine (par exemple en achetant ou vendant des actions pour votre compte). À titre d'exemple, votre conseiller en gestion de patrimoine pourra vous aider sur les points suivants transactions immobilières comme investir dans des SCPI; gestion d'assurance vie; conseil en investissement financier; ingénierie patrimoniale; contrat retraite et de prévoyance. Contrairement aux idées reçues, les conseillers en gestion de patrimoine ne sont absolument pas réservés aux plus fortunés. Un grand nombre de personnes âgées y ont recours pour leur retraite mais également des jeunes pour préparer leur avenir.

- Collecte des documents auprès des clients et des organismes sociaux. - Suivi et relances auprès des organismes sociaux. - Informer le client de l'avancement du dossier. - Réception des appels entrants.

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