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L'investisseur se comporte alors comme un chef d'entreprise, qui bénéficie parfois de revenus confortables, mais qui doit aussi ajuster ses besoins lors des mauvaises années. Tous ceux qui ont hérité d'un portefeuille d'actions ou de titres de l'entreprise familiale connaissent bien les avantages de cette méthode. Pour cette allocation en recherche de revenus, le processus est bien sur beaucoup plus long puisque qu'il faut s'assurer de la pérennité de chaque entreprise dans laquelle on investit et de sa capacité à générer de manière récurrente des dividendes. Stratégie d'allocation d'actifs - Aviva Investors France. Certains gérants professionnels ont d'ailleurs fait leur spécialité de ce savoir faire. Si leurs performances peuvent décevoir dans les années de fortes hausses des marchés, leur régularité et leur capacité à résister aux crises, les placent souvent en tête des classements sur longue période. Cette année encore, les économistes et stratégistes des grandes maisons de gestion vont nous dévoiler leurs anticipations pour l'année 2014.
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Allocation stratégique d'actifs: une approche contrarienne Il est intéressant de noter qu'une allocation d'actifs stratégique suit une approche d'investissement à contre-courant. Lorsqu'une classe d'actifs se comporte bien par rapport à une autre classe d'actifs, la stratégie SAA consisterait à vendre des positions dans cette classe d'actifs et à les distribuer aux classes d'actifs les moins performantes - en suivant une stratégie à contre-courant. Stratégie d allocation d actifs.com. Considérez le tableau ci-dessous: Comme indiqué, les actions ont mieux performé que les obligations, générant un rendement de 10% contre 5% des obligations. Étant donné que les actions ont mieux performé, le portefeuille déséquilibré qui en résulte possède 5, 50 $ en actions et 5, 25 $ en obligations, ce qui se traduit par une répartition stratégique de l'actif de 51% en actions et de 49% en obligations. Pour équilibrer le portefeuille, le gestionnaire doit vendre la classe d'actifs la plus performante (actions) et la placer en obligations. Par conséquent, une stratégie SAA suit une approche à contre-courant de l'investissement.
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Car un taux d'UC plus élevé va également impliquer plus de conseil et d'attention que par le passé pour répondre aux interrogations légitimes de nos clients: Quels fonds dois-je choisir? Quelles zones géographiques? Quelles classes d'actifs? Dois-je arbitrer mes plus-values? Autant de thématiques que nous essayerons d'aborder chaque trimestre à travers notre publication. Stratégie d allocation d actifs 2. C'est notre objectif: vous accompagner et vous informer, pour relever ensemble les défis de l'épargne. Information importante Cette communication publicitaire est établie par Abeille Asset Management, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 608 050 euros, dont le siège social est situé au 14, rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229. Le 22 novembre 2021, Aviva Investors France change de nom et devient Abeille Asset Management.
À l'heure où les marchés ont atteint des valorisations parfois jugées élevées et où le risque et la volatilité semblent esquisser un retour sur le devant de la scène, il paraît primordial de se construire un portefeuille apte à surmonter les éventuels soubresauts que nous réserve l'avenir. L'allocation d'actifs stratégique et tactique vise justement à optimiser la composition d'un portefeuille en le diversifiant sur des types d'actifs différents, ceci afin d'en réduire l'exposition au risque et pérenniser son rendement. Les techniques d'allocation d'actifs dans la gestion alternative. Abonnez-vous à notre actualité et restez à jour dès qu'un nouvel article est publié! L'allocation d'actif, indissociable de votre bonne diversification et de votre gestion du risque L'allocation d'actifs consiste à répartir votre patrimoine entre différents actifs (actions, obligations, immobilier, or, etc. ) et sous-actifs (actions européennes, obligations d'entreprises, immobilier commercial, etc. ). L'allocation d'actifs va, sur la base de votre profil, permettre de déterminer la composition idéal que devra adopter votre portefeuille.