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Son travail commence tout d'abord par l'établissement du bilan patrimonial du client, et l'appréciation de l'ensemble des ressources dont il bénéficie. Puis le conseiller doit établir un plan d'investissement adéquat qui répond aux besoins et aux attentes du client. Cours de gestion de patrimoine gratuit en ligne. D'une façon générale, il faut maximiser autant que possible le profit tout en diminuant le risque. Le conseiller en gestion de patrimoine doit agir principalement pour le compte de son client en mettant à sa disposition les meilleurs plans possibles. Il ne doit en aucun cas engager le client dans l'acquisition d'un certain nombre de produits uniquement parce qu'il reçoit une commission de vente. Si c'est le cas, c'est-à-dire, si le conseiller reçoit une commission ou toute autre sorte de rémunération sur la vente d'un certain type de produits, il est tenu d'informer au préalable le client (selon la directive MIF 2). En plus, la nature du travail du conseiller en gestion du patrimoine nécessite qu'il soit renseigné non seulement sur la situation patrimoniale du client, mais aussi sur certains aspects liés à la vie privée de ce dernier; c'est la raison pour laquelle il doit obligatoirement faire preuve du respect du secret professionnel.
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La plupart d'entre nous avons été éduqués dans un esprit de compétition, de jugement, d'exigence, et de pensée de ce qui est " bon " ou " mauvais ". Au mieux, ces conditionnements peuvent conduire à une mauvaise compréhension des autres, au pire, ils provoquent colère ou frustration, et peuvent conduire à la violence. Une communication de qualité entre soi et les autres est aujourd'hui une des compétences les plus précieuses. Marshall rosenberg les mots sont des fenêtres pdf gratuit youtube. Par un processus en quatre points, Marshall Rosenberg met ici à notre disposition un outil très simple dans son principe, mais extrêmement puissant pour améliorer radicalement et rendre vraiment authentique notre relation aux autres. Grâce à des histoires, des exemples et des dialogues simples, ce livre nous apprend principalement: - à manifester une compréhension respectueuse à tout message reçu, - à briser les schémas de pensée qui mènent à la colère et à la déprime, - à dire ce que nous désirons sans susciter d'hostilité, - à communiquer en utilisant le pouvoir guérisseur de l'empathie.
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