Fiche Métier Conseiller Financière, Chiots Berger Allemand : Animaux [12H40 - 01-12-2018]
Formation et exigences requises La formation nécessaire pour devenir conseiller financier et de type économique et financier: il faut compter deux ans de formation pour gérer une clientèle de particuliers et quatre ou cinq ans pour gérer de grandes entreprises.
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Situation et évolution au sein du poste Ce sont les institutions financières et de la banque qui recrutent généralement des conseillers financiers. Cependant, il se trouve que certaines sociétés privées de gestion ou grandes entreprises font également appel à leurs services. Le poste de conseiller financier dispose de différentes possibilités d'évolution. Après quelques années d'expérience et de bons résultats, il acquerra davantage de responsabilités et développera son portefeuille de clients. Le conseiller banquier peut également décider de se spécialiser dans des transactions spécifiques comme les matières premières, les placements boursiers, l'immobilier… À terme, il évoluera vers les postes d'analyste de crédit, de gestionnaire de patrimoine ou de chef de produit marketing. Il est tout à fait possible que les conseillers financiers aguerris se mettent à leur compte et deviennent indépendants. Les compétences que vous devez posséder Outre la maîtrise du domaine fiscal et juridique, de solides connaissances techniques à propos des produits bancaires sont nécessaires pour réussir à ce poste.
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Le poste de conseiller financier est accessible dès le niveau Bac+2. Le candidat commence alors au statut junior, en charge des dossiers de particuliers.
Son inconvénient réside dans le fait qu'il engage le patrimoine du consultant auto-entrepreneur en cas d'endettement professionnel. Société unipersonnelle Afin de limiter ses responsabilités aux apports en entreprise, il est recommandé d'opter pour ce statut. Du point de vue fiscal, la société unipersonnelle offre également beaucoup plus de sûreté. Contrat de prestation de services Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L'ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris Dernière mise à jour le 29/04/2021
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