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Le Cabinet GRUMIAUX et Associés, Cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Annecy et Rumilly ( Haute-Savoie) et à Chambéry (Savoie), vous accompagne dans l' organisation méthodique de votre patrimoine. Notre exigence de service s'inscrit dans une vision consciencieuse et durable pour une relation de confiance et de proximité. Pour toute demande de précision ou sollicitation de rendez-vous, contactez-nous.
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Le poste est basé en Haute-Savoie à Annecy, avec un portefeuille d'agences à animer.
Poste: Poste et missionsRattaché(e) au Responsable Régional des CGP, vous travaillez en double relation, en appui du réseau pour développer une véritable approche globale auprès de la clientèle Patrimoniale. Vous apportez une réelle valeur ajoutée de l'approche conseil en développant une synergie avec les Conseillers, Directeurs d'Agence, Directeurs de Groupe. * Intervenir en appui des agences du secteur de rattachement pour développer et équiper la clientèle patrimoniale * Réaliser un objectif quantitatif et qualitatif défini par le Marché de la Gestion privée * Contribuer à l'atteinte des objectifs dans le domaine de l'épargne à long terme (financier, assurance vie, immobilier,... ), en commercialisant l'ensemble de la gamme Patrimoniale et notamment les produits financiers et immobiliers de défiscalisation. * Proposer et orienter les clients vers des solutions d'optimisation fiscale ou d'ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux. Gestion de patrimoine annecy centre. * Contribuer à l'élévation du niveau de compétence des Conseillers de Clientèle Privée.
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