Asg Association Suisse Des Gérants De Fortune - Moneyland.Ch: Activité Insolite Franche Comté

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Wednesday, 3 July 2024

Entretien avec Nic Dreckmann, Chief Operating Officer et Head Intermediaries chez Julius Baer à Zurich, un établissement qui a, par ailleurs, été élu « Best Digital Innovator of the Year» lors du Wealth Tech Award 2021 attribué jeudi par PWM, l'un des principaux magazines spécialisés dans la banque privée. En tant que banque partenaire qui propose également des services aux gestionnaires de fortune indépendants, comment voyez-vous évoluer cette branche? Il s'agit d'une branche toujours très fragmentée, composée d'acteurs de taille très différente. A un extrême, nous avons un grand nombre de très petites sociétés, constituées parfois de seulement un ou deux collaborateurs. A l'autre extrême, il y a de grands gérants de fortune, qui ont dans certains cas pratiquement la taille de petites banques privées. Société financière de conseil et gestion de fortune | Authentic Capital | Genève. Ceux-ci proposent une gamme complète de services à l'interne, comprenant non seulement la gestion de portefeuille mais aussi des aspects de compliance, des aspects juridiques ou de fiscalité.

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Entre ces deux extrêmes, il y a toute une variété de profils différents. «Il est plus que jamais nécessaire de se focaliser sur certains créneaux de clientèles ou certaines offres de services. » Le point important à souligner est toutefois qu'il s'agit d'une branche qui continue de croître aussi à l'avenir. D'une part, parce que la fortune à gérer continue de croître à travers le monde, comme le montrent différentes études consacrées à ce sujet. D'autre part, car la demande de conseil de la part de la clientèle et ses exigences continuent aussi d'augmenter. Certaines catégories de clients ont aujourd'hui des besoins extrêmement spécifiques. En même temps que l'internationalité des clients finaux croît, les exigences réglementaires augmentent aussi, ce qui rend le travail plus complexe. Gestionnaire de fortune indépendant (GFI) - moneyland.ch. En outre, il faut aussi tenir compte de la concurrence croissante de nouveaux acteurs, qu'il s'agisse par exemple de sociétés «fintech» ou de robots conseillers qui proposent des services de gestion de fortune en partie automatisés.

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Dans le cas des actions, 56% des gérants qui investissent, au moins en partie, dans des produits passifs utilisent uniquement des ETF, 9% utilisent uniquement des fonds indiciels et 35% utilisent à la fois des ETF et des fonds indiciels. Le recours aux ETF est plus important en ce qui concerne les actions américaines, suivies des actions européennes et de celles des marchés émergents. L'utilisation de fonds indiciels est bien plus répandue pour la région Asie-Pacifique, Japon inclus, que pour les autres régions. Association suisse des grants de fortune independants 2016. Dans le cas des obligations, les ETF sont particulièrement utilisés pour les bons du Trésor américain. Les données montrent que le recours aux fonds indiciels est moins répandu pour les Etats-Unis et les marchés émergents que pour les autres régions. Faible affinité pour l'investissement durable – seuls 20% des gérants de fortune intègrent des critères ESG par défaut Alors que 75% des gérants de fortune interrogés déclarent prendre en compte des critères ESG dans leur processus d'investissement, 55% intègrent des critères d'investissement durable uniquement à la demande de leurs clients.

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Applications imbriquées Titel: Umfassende Branchenkompetenz Tous les membres de l'ASG sont tenus d'exercer une gestion de fortune sérieuse et de qualité. Text: Umfassende Branchenkompetenz L'ASG agit non seulement comme prestataire de services et représentant de la profession auprès des politiques et du grand public, mais également comme défenseur actif des standards de qualité. Association suisse des grants de fortune independants 2020. L'association requiert ainsi de ses membres l'exercice de leurs prestations avec une expertise et des connaissances mises à jour régulièrement. L'adhésion à l'ASG est un signal fort, perçu par les clients et les partenaires commerciaux comme le gage d'une gestion de fortune sérieuse et de grande qualité. Applications imbriquées Lead: Der VSV und die Weiterbildungsplattform Avec la plateforme, l'association marque son clair engagement en faveur de la promotion de la formation continue dans son secteur professionnel. Text: Der VSV und die Weiterbildungsplattform En présentant des offres de formation continue de grande qualité, l'ASG vise les principaux objectifs suivants: un haut niveau de qualification et de compétences au service des clients, des partenaires commerciaux, tels que les banques de dépôt, ainsi que vis-à-vis des autorités de surveillance et du grand public.

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» Dans le cas de figure le plus fréquent, les gérants de fortune indépendants se concentrent sur leur cœur de métier - celui de la gestion des portefeuilles -, et ils s'adressent de plus en plus à des tiers pour les aspects légaux, fiscaux ou liés à la prévoyance. ASG Association Suisse des Gérants de fortune - moneyland.ch. Il arrive aussi que des gérants de fortune indépendants gèrent eux-mêmes par exemple l'entier de la partie actions pour leurs clients mais qu'ils s'adressent à nous pour certains segments plus spécifiques, comme par exemple les obligations émergentes. Dans ce cas, le gérant de fortune indépendant peut sélectionner lui-même certains modules – par exemple, des obligations asiatiques – et décider s'il veut accroître ou réduire cette part dans le portefeuille de ses clients. En revanche, il n'a pas besoin de procéder lui-même à la sélection des obligations faisant partie de ce module. A ce sujet, nous proposons désormais aussi aux gérants indépendants un outil technique facile à utiliser, appelé Epic, qui permet de configurer des Actively Managed Certificates (AMC).

Actuellement on dénombre plus de 3000 gérants de fortune en Suisse. Ce secteur est toujours en expansion, avec des parts de marché qui continuent de croître malgré la tendance à la surrèglementation, passant de 4% environ en 1990 à plus de 15% de la masse d'avoirs gérés actuellement en Suisse. Des collaborateurs expérimentés, aux compétences éprouvées et variées, disposant d'un large réseau. Association suisse des grants de fortune independants de. En savoir plus 7 règles représentatives de notre engagement et devoirs envers nos clients. En savoir plus Choisissez un partenaire de confiance pour assurer l'avenir de votre patrimoine DP Finance et Gestion SA est affiliée à

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