Conseil En Gestion De Patrimoine Rennes
Partners Patrimoine Partners Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Créé en 1997, nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Partners Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine à Rennes, Paris, Le Mans, Laval & Vannes - Partners Patrimoine. Partners garantit à ses clients réactivité, disponibilité et implication ainsi qu'un suivi personnalisé de qualité. Lire la suite Notre equipe Répartis sur 3 sites pour être au plus proche de leurs clients, les collaborateurs de Partners Patrimoine forment une équipe pluridisciplinaire: les compétences de chacun sont mises au service du groupe et de chacune des problématiques patrimoniales qu'il rencontre. Nos forces Principes et valeurs guident nos actions et fondent la confiance qui nous lie avec nos clients. methode Quels que soient vos objectifs, nous saurons vous accompagner. Nous avons mis en place une méthode en 4 étapes afin de mieux vous connaître.
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MBway Rennes recherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020.
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Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise. Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d'application. Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial. Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille. Conseil en gestion de patrimoine rennes de la. Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement. Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière. Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance vie (capitalisation et prévoyance). Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers. Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine. Réaliser un diagnostic financier d'une entreprise à l'aide de ses états financiers et des ratios d'analyse financière. À l'issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l'approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine.