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Partners Patrimoine Partners Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Créé en 1997, nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Conseil en gestion de patrimoine rennes en. Partners garantit à ses clients réactivité, disponibilité et implication ainsi qu'un suivi personnalisé de qualité. Lire la suite Notre equipe Répartis sur 3 sites pour être au plus proche de leurs clients, les collaborateurs de Partners Patrimoine forment une équipe pluridisciplinaire: les compétences de chacun sont mises au service du groupe et de chacune des problématiques patrimoniales qu'il rencontre. Nos forces Principes et valeurs guident nos actions et fondent la confiance qui nous lie avec nos clients. methode Quels que soient vos objectifs, nous saurons vous accompagner. Nous avons mis en place une méthode en 4 étapes afin de mieux vous connaître.

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Ils vous offrent un service à haute valeur ajoutée pour l'optimisation et la valorisation de votre patrimoine personnel, de par l'expérience, le savoir-faire et les compétences de leurs conseillers en gestion. Gestion de patrimoine immobilier Les conseillers en gestion de TCP PATRIMOINE, cabinet située en Bretagne, vous conseillent et vous offrent leurs services dans la création d'un patrimoine immobilier. Le marché de l'immobilier est complexe et réclame une certaine expérience afin d'être appréhendé dans les meilleures conditions. Cyrus Conseil Rennes - Cyrus Conseil. Nous vous guidons et vous assistons dans les différentes démarches à effectuer, de la recherche de biens immobiliers à leur gestion, vous épargnant ainsi un véritable calvaire administratif. Gestion de patrimoine financier La constitution d'un patrimoine financier important et diversifié est une tâche ardue pour laquelle l'intervention d'un conseiller en gestion s'avère bien souvent nécessaire, et efficace. A TCP PATRIMOINE, cabinet situé en Bretagne, près de Rennes et Saint Malo, nous privilégions la compétence et le savoir-faire., afin de garantir à nos clients le service le plus performant possible.

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• Un portefeuille confié à chaque conseiller comprenant 100 à 150 clients selon les secteurs. ▷ Conseiller Gestion Patrimoine Rennes 35000. • Une formation initiale de 5 semaines et une formation continue. • Un accompagnement possible sur le terrain. • Une hot line juridique et fiscale très réactive et un soutien du Marketing. Profil principal Commercial - Conseil en gestion de patrimoine Profils secondaires Banque / Finance - Gestion de patrimoine

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Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise. Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d'application. Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial. Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille. Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement. Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière. Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance vie (capitalisation et prévoyance). Conseil en gestion de patrimoine rennes 2018. Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers. Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine. Réaliser un diagnostic financier d'une entreprise à l'aide de ses états financiers et des ratios d'analyse financière. À l'issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l'approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine.

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Les plus de la formation L'obtention de ce diplôme de master permet: d'exercer une activité de conseil financier (CIF); de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA); l'octroi de cartes professionnelles par la CCI; d'obtenir le statut d'Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP). Et après?

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